Ce que nous sommes

 

Gestion financière Worldsource soutient l’approche novatrice et entrepreneuriale qu’utilisent les conseillers indépendants dans le cadre de leur pratique professionnelle en les aidant à offrir des services de niveau plus élevé à leurs précieux clients. Des conseillers en fonds communs de placement provenant de tout le pays ont conclu des partenariats avec nous afin d’améliorer leurs affaires et leurs liens avec les investisseurs, comme vous.

 Nos services aux conseillers indépendants vont au-delà d’un simple service d’accès aux fonds communs de placement, d’échanges commerciaux, de conformité et d’administration. Nous offrons une formation proactive, un soutien opérationnel et des outils de gestion et de planification des affaires avancés sur le plan technique dont peuvent profiter tant les conseillers que les investisseurs. Ensemble, nous collaborons au bénéfice des investisseurs en établissant les normes de déontologie les plus élevées pour leur entreprise et la nôtre et en faisant preuve de confidentialité et d’intégrité.

 

La valeur des conseils

De nombreux Canadiens croient qu’ils ne possèdent pas suffisamment d’actifs pour rechercher les conseils d’un conseiller. C’est loin d’être vrai. De nombreuses études ont confirmé que le fait d’obtenir des conseils professionnels aidait les investisseurs dans toutes les circonstances. Pour vous assurer, ainsi qu’à votre famille, d’un avenir financier sain à toutes les étapes de la vie, il convient d’aborder un certain nombre de problèmes majeurs, de manière à réduire le stress financier, à planifier de manière appropriée votre situation et, surtout,
à faire croître votre valeur nette patrimoniale. Un conseiller en investissements peut vous aider à naviguer parmi ces défis et à maintenir le cap.

Gestion financière Worldsource collabore avec les conseillers afin qu’ils construisent leur clientèle sur de solides fondements faits de relations personnalisées et du niveau de confiance le plus élevé qui soit.  Capables de comprendre votre profil particulier d’investissements, vos objectifs financiers personnels et votre tolérance aux risques, ils vous offrent des solutions complètes de planification financière et des conseils d’investissements sains qui vous permettent d’obtenir des résultats.

 
 

Accès pratique au portefeuille

Notre site Web pour investisseurs vous offre un accès précieux et instantané à toutes les activités de votre portefeuille. Notre site est pratique, sécuritaire et facile à utiliser. Vous pouvez y accéder par un navigateur ou sur votre appareil mobile. Notre site vous offre également un accès aisé à d’autres renseignements importants comme des ressources d’investissements supplémentaires et votre profil d’investissement.

Gestion financière Worldsource collabore avec les conseillers afin qu’ils construisent leur clientèle sur de solides fondements faits de relations personnalisées et du niveau de confiance le plus élevé qui soit.  Capables de comprendre votre profil particulier d’investissements, vos objectifs financiers personnels et votre tolérance aux risques, ils vous offrent des solutions complètes de planification financière et des conseils d’investissements sains qui vous permettent d’obtenir des résultats. 

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