GAGNEZ DU TEMPS POUR CEUX QUI COMPTENT PLUS QUE TOUT – VOS CLIENTS
À titre de partenaire stratégique, Gestion financière Worldsource vous offre des processus opérationnels améliorés et des technologies de pointe qui peuvent stimuler l’efficacité d’ensemble de votre pratique. Par ricochet, vous gagnerez du temps que vous pourrez consacrer à vos clients et à l’amélioration de vos services.
GFW offre une formation complète qui répond aux besoins des conseillers novices ou d’expérience, ainsi qu’à ceux de leurs équipes administratives. Des séances interactives sur les meilleures pratiques, la conformité, la technologie et les défis opérationnels sont offertes tout au long de l’année. Elles sont complétées par des forums éducatifs et des programmes de reconnaissance tenus partout au pays.
GFW offre l’accès à une vaste gamme de produits, de programmes et de services d’investissements, ainsi que des recherches indépendantes, institutionnelles et non exclusives provenant de fournisseurs et analystes tiers.
Le site consultatif de GFW est le reflet de notre engagement à améliorer continuellement l’expérience du conseiller, à tous les niveaux. Il offre une plateforme interactive aux conseillers et administrateurs, donnant accès à une série d’outils progressifs qui peuvent mener votre pratique à un niveau supérieur.
L’interface Dataphile de Broadridge
Dataphile est un système complet en temps réel, qui permet aux conseillers de réduire l’administration et d’améliorer l’expérience de leurs clients. Personnalisée selon les spécifications de Worldsource, il s’agit d’une plateforme facile d’accès et robuste, assortie de plusieurs propriétés à valeur ajoutée.
Accès pratique au portefeuille pour les investisseurs
Notre site destiné aux investisseurs leur permet d’accéder instantanément à leur portefeuille, vous aidant ainsi à établir avec vos clients des relations plus solides et empreintes de confiance. Notre site est transparent, pratique, sécuritaire et facile à utiliser, et il leur permet d’accéder sans heurts aux ressources d’investissements et à leurs profils d’investissements.
Stockage et sécurité en ligne
Notre système de stockage de documents en ligne offre une grande sécurité et rend plus efficaces les opérations quotidiennes. Il réduit également les dépenses de traitement des documents, fournit un suivi d’audit hautement fiable et vérifiable et offre un dépôt centralisé pour la gestion des documents clés.
